女神们节日快乐！
🌹这段时间大事多，加更也是整理思路的过程！
一、关于美伊战争。
伊朗人民非常让人同情，正如我们百年前一样。
只有经历过血与火洗礼的民族，才能真正做到重生。
一个国家的命运，和一个人的命运一样，都会有悲欢离合，生住坏空，周期轮回！
这一周，是地缘政治动荡的一周。
油价暴涨、伊朗和以色列的战争如火如荼，暂时看不到停火的迹象。
这次战争给我们的启示：1. 无人机、导弹、防空雷达、卫星 在战场的作用巨大；2. 永远要保证武器库存足够，战争没有那么多的速战速决，要有持久战思维。
同时，两会把航空航天、大飞机作为新兴的支柱产业，意义重大！
航空航天（包括大飞机、导弹、雷达、卫星、商业航天、太空探索、星际旅行等）将会是中长线的大行情。
上一个国民支柱产业，房地产当年多少十倍、几十倍的股票？
二、另一个爆火的小龙虾概念，周五已经有个别股票抢跑，周末的发酵程度看，周一至少有几个10亿封单以上的个股才符合预期。
好的买不到，买到的全是坑！
情绪博弈的资金可以等分歧再考虑！
当前形势看，AI应用在不断的向取代人力资源的方向发展，现在的孩子，未来莫非要去做建筑工程和保安工作？
AI快速发展把智力资源从稀缺降维打到白菜价，谁在做这件事？
答案是：当前最聪明的软件、硬件工程师们。
从这个角度来说，AI最终会变成农夫们的蛇！
前段时间，大V说，AI浪潮中能幸存的是会实际利用AI做工作，提高效率的人。
好家伙，现在AI智能体一出来，熟练使用AI的人也会被替代！
未来十几年，AI会深入卷进每一个行业，各行各业都将面临严峻挑战！
HALO的行业和公司也许会活得更久一些。
三、关于两会：两会超预期的板块有两个，一个是新型储能、电算化一体化，另一个是航空航天。
机构资金最喜欢的是确定性，那么这几个支柱产业里面的核心龙头未来一定会有10倍的大牛股！
四、未来局势推演：这部分内容很重要，因为未来几周贵金属、股票、大宗以及美股、A股的走势都与此有关！
最重要的问题，美以vs伊还要打多久？
网上很多大V都有自己的看法，有的说武器库存打没了，快要停火了；有的说这是圣战，一定会继续！
什么时候停火，取决于几个主要因素：1）美觉得自己达到目的或者由于各种原因如国内压力，被迫退出；2）以色列的目标是否达成，或者基于实力的原因被迫放弃；3）伊朗的军工产业产能；4）国际调停或者其它国家的介入。
本质上，封锁霍尔木兹海峡，就是希望去他的国家向美国和以色列施压，目前看，能给他们施压的也就是中俄，但是目前看，外部因素的影响相对较小。
双方博弈的最终结果就要看实力对比。
目前看，实力差距有，但仍然需要不少时间才会有一方认输！
这个过程或许要1-2个月！
这里不排除会出现突发事件，再次升级！
这期间贵金属、石油价格坚挺，震荡上扬！
如果油价上涨，各种商品价格都会上涨，通胀压力加大，不利于美联储降息，风险资产承压，私募市场有流动性风险！
需要警惕美股的风险！
H股和A股都会受到影响，这个A股和H股的黄金坑，是加仓机会！
仓位： 5成！
等待黄金坑！
