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女神快乐20260308

2026-03-09 03:44:46

女神快乐20260308

女神们节日快乐！🌹

这段时间大事多，加更也是整理思路的过程！

一、关于美伊战争。伊朗人民非常让人同情，正如我们百年前一样。只有经历过血与火洗礼的民族，才能真正做到重生。一个国家的命运，和一个人的命运一样，都会有悲欢离合，生住坏空，周期轮回！这一周，是地缘政治动荡的一周。油价暴涨、伊朗和以色列的战争如火如荼，暂时看不到停火的迹象。这次战争给我们的启示：1. 无人机、导弹、防空雷达、卫星在战场的作用巨大；2. 永远要保证武器库存足够，战争没有那么多的速战速决，要有持久战思维。同时，两会把航空航天、大飞机作为新兴的支柱产业，意义重大！航空航天（包括大飞机、导弹、雷达、卫星、商业航天、太空探索、星际旅行等）将会是中长线的大行情。上一个国民支柱产业，房地产当年多少十倍、几十倍的股票？

二、另一个爆火的小龙虾概念，周五已经有个别股票抢跑，周末的发酵程度看，周一至少有几个10亿封单以上的个股才符合预期。好的买不到，买到的全是坑！情绪博弈的资金可以等分歧再考虑！

当前形势看，AI应用在不断的向取代人力资源的方向发展，现在的孩子，未来莫非要去做建筑工程和保安工作？

AI快速发展把智力资源从稀缺降维打到白菜价，谁在做这件事？答案是：当前最聪明的软件、硬件工程师们。从这个角度来说，AI最终会变成农夫们的蛇！前段时间，大V说，AI浪潮中能幸存的是会实际利用AI做工作，提高效率的人。好家伙，现在AI智能体一出来，熟练使用AI的人也会被替代！未来十几年，AI会深入卷进每一个行业，各行各业都将面临严峻挑战！HALO的行业和公司也许会活得更久一些。

三、关于两会：两会超预期的板块有两个，一个是新型储能、电算化一体化，另一个是航空航天。机构资金最喜欢的是确定性，那么这几个支柱产业里面的核心龙头未来一定会有10倍的大牛股！

四、未来局势推演：这部分内容很重要，因为未来几周贵金属、股票、大宗以及美股、A股的走势都与此有关！

最重要的问题，美以vs伊还要打多久？网上很多大V都有自己的看法，有的说武器库存打没了，快要停火了；有的说这是圣战，一定会继续！什么时候停火，取决于几个主要因素：1）美觉得自己达到目的或者由于各种原因如国内压力，被迫退出；2）以色列的目标是否达成，或者基于实力的原因被迫放弃；3）伊朗的军工产业产能；4）国际调停或者其它国家的介入。本质上，封锁霍尔木兹海峡，就是希望去他的国家向美国和以色列施压，目前看，能给他们施压的也就是中俄，但是目前看，外部因素的影响相对较小。双方博弈的最终结果就要看实力对比。目前看，实力差距有，但仍然需要不少时间才会有一方认输！这个过程或许要1-2个月！这里不排除会出现突发事件，再次升级！这期间贵金属、石油价格坚挺，震荡上扬！

如果油价上涨，各种商品价格都会上涨，通胀压力加大，不利于美联储降息，风险资产承压，私募市场有流动性风险！需要警惕美股的风险！H股和A股都会受到影响，这个A股和H股的黄金坑，是加仓机会！

仓位： 5成！等待黄金坑！

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